如何总结财务工作的成绩-财务经理学院

1、财务经理如何进行年终总结？

第一步：如何做总结？

做财务总结的逻辑：

1、公司财务层面（简洁明了，不要字数过多；发现价值，发现成绩）

• 公司经营成果总结

– 经营成果（损益、资本收益）

– 任务完成情况（与预算和考核指标对比）

– 主要成绩与不足（用数据说话）

– 大事回顾（战略、投资、变革）

2、 财务状况总结

– 公司资产健康状况

– 公司盈利能力和效率

– 资金与税务

– 财务战略性指标

– 信息与报告

– 风险与控制

3、财务部门层面

– 财务部组织与人力资源发展

– 财务部门与其他部门的合作

– 财务部门取得的成绩与问题

– 财务部职责的履行与预算

– 财务部的未来与变革

4、个人层面

– 个人的进步与成绩

– 经验与教训

– 思想与体会

– 职业愿景回顾

– 未来打算

5、财务总结的注意事项

• 全面涵盖经营管理的各个方面和视角

– 如各个业务单元和子公司、各种项目类型、战略与变革

– 股东视角、管理层视角、利益相关方视角

– 收益类、效率类、资产质量类的

– 经验、教训、建议

6、财务总结的原则

– 真情实感（目标是感动自己）

– 数据承载的信息（更显专业）

– 开阔的视野（要有一定的高度）

– 务实的收获（哪能没有用呢）

– 个人、团队、企业都得上台阶

7、这样的总结要不得：

-我干了什么：只是表明你做了什么

-假大空：总结不是只给别人的也是给自己的

8、关于成绩之外的信息：

1、关于存在的问题

2、展望未来：让人对你充满期待

复盘

9、如何写总结

写财务总结的逻辑：

写什么内容：

哪些东西写进总结报告？

– 公司对报告的要求

（工作总结、部门、个人述职报告）

– 没有要求

• 老板的风格、公司的传统

• 别人如何写、前人如何写

• 自己判断

– 内容基本原则

10、总结的形式（有话则长，无话则短）

 如何写的问题

– 写作形式与体裁

– 写作风格，篇幅要多长？

– 图表如何使用？（数据要直观）

– 段落清晰（代表思路清晰）

– 套话官话不可少

11、如何写好（推荐书：非虚构写作）

写作措辞与文笔

– 非虚构写作的要旨

– 提高文书写作的能力训练

• 内容

• 逻辑

• 遣词造句

• 工具

– 突破为难心理，培养写作的兴趣

12、财务总结写作的注意事项（不要用负面语言，用一些正向的积极地语言）

注意事项

– 不要留下坏印象

– 明确目标，知道写给谁，用什么风格写，写些什么东西

– 逻辑顺畅，几个主要的章节前后顺序安排好

– 语言不用造作，但要有一定表达能力：遣词造句

常见问题讨论

– 平时多记录，总结就容易了

13、关于“财务总结”的总结

• 深刻的思想

• 清晰的逻辑

• 适当的表达

• 丰富的素材

14、学会从一个时间段上看走过的路径与里程碑！

审视的视角

评估的技能

抽象的能力