客户管理——新增客户资料

1、在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，如图：

注：代“*”是必录项

Ø  客户资料

填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。

客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。

Ø  客户帐号

如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。

2、客户家庭成员

填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。

3、 客户基础资料

在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】，如图：