普信资产财富顾问式服务流程说明

1、首先普信资产会为投资者提供专门的财富顾问。

2、会员风险偏好评估测试。

风险偏好是影响投资者的投资决策的重要因素之一。

普信资产设置这个测试旨在了解投资者的投资风险偏好，并协助投资者根据风险投资偏好，选择适合的理财产品，更好地配置资产，达到您的投资目标。

3、财富需求初步分析。

普信资产为了投资者了解更好地投资理财需求，确保达成投资者的理财目标，结合投资者的投资属性和现阶段的理财概况进行初步分析。

4、财富需求分析。

《财富需求分析》是用来帮助投资者明确财富需求及目标，以便帮助投资者定制专属自己的资产配置建议，成为投资理财决策强有力的帮手。

5、资产配置报告。

由相关金融从业资格认证的国际金融理财师（CFP）、注册金融分析师（CFA）、国家高级理财规划师为投资者提供专业客户、独立、详细、准确的资产配置报告。

6、持续改善财富状况。

由于市场情况变幻莫测，同时，鉴于自己的家庭状况、金融参数的估计假设、社会经济形势等均发生变化，普信资产定期评估投资者的投资目标及财务状况，持续改善会员的财富状况。