安凌CRM技巧：设备类需要定期维护如何有效提醒

1、设备服务项目操作流程

1、设置产品的设备服务项目

2、客户购买产品，选择对应产品，新增购买记录，自动生成产品设备基本信息和服务记录

3、进入正常设备服务

2、操作步骤1：设置产品和该产品的设备服务项目

进入安凌CMR，【设置】-【产品】-【产品明细】点击新增按钮。

点击新增产品的“设备服务项目”——“增加”按钮，其中“设备名称”和“设备编码”默认会加载为当前产品的名称和编码，输入“服务项目”和“服务周期”(周期系统输入值为“天”)点击“保存”按钮即可设置成功。  

3、操作步骤2：客户购买产品，选择对应产品，新增购买记录，自动生成产品设备基本信息和服务记录

注：

设备基本信息和设备服务记录正常是根据后台产品设置的设备服务项目自动生成。

特殊情况下可以可以手动新增，针对之前已经购买过的设备类产品但没有设置过设备服务项目的客户可以手动新增设备基础信息，自动生成设备服务记录。

4、操作步骤3：进入正常设备服务

设置水机自动提醒

1）、保存提醒方案

进入查询——高级查询中设置查询条件，然后保存查询方案

一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯服务提醒设置，如图：

5、2）给员工设置服务提醒

进入系统，点击登录账号下面的“自动提醒”，勾选保存的提醒方案可以设置，设置后可以在电脑版和手机app版本同时查看。

6、此为是安凌CRM软件功能使用技巧，更多请联系安凌客服。