CRM如何创建视图

1、首先选择在线索模块下点击新建视图

2、定义视图名称

3、选择自己想要看到的列，以及视图条件

4、选择谁可以看到该视图

系统默认是“只显示自定义视图给我”

如果想要机构内所有用户都看到此视图，请选择“允许所有用户查看该自定义视图”

也可以将视图只显示给某些组、岗位、用户

5、保存后查看视图